# Gestión de contratos en Salesforce e integración CLM Source: https://contracko.com/es/integraciones/salesforce + # Gestión de contratos en Salesforce e integración CLM Importe, analice y haga seguimiento automáticamente de cada contrato que pasa por su pipeline de Salesforce. Conecte Contracko a través de Zapier y transforme oportunidades ganadas en un repositorio de contratos estructurado. Sin copiar y pegar, sin renovaciones perdidas. [Iniciar la prueba gratuita de 7 días](https://app.contracko.com/register?appLanguage=es) Reservar demo Configuración en 5 minutos. Sin necesidad de código. > Salesforce gestiona la venta. Contracko gestiona todo lo que viene después. Salesforce está diseñado en torno a la oportunidad, no en torno al ciclo de vida del contrato. Cuando una oportunidad pasa a Closed Won, el acuerdo firmado queda adjunto al registro como una Nota. Las previsiones de renovación, la búsqueda en la cartera y el seguimiento de obligaciones no forman parte de las funciones de Salesforce. El equipo de sales ops reconstruye los datos en un objeto personalizado o en una hoja de cálculo, el departamento jurídico busca la última versión y finanzas descubre las renovaciones automáticas en la siguiente factura. Contracko toma el relevo donde Salesforce se detiene. Importamos cada contrato firmado, usamos IA para extraer fechas, partes, valores y obligaciones, y sacamos a la luz lo que importa antes de que lleguen los plazos. ## Cómo funciona Salesforce + Contracko ### Activación desde Salesforce En cuanto un oportunidad de Salesforce alcanza el evento desencadenante que elija, Zapier lo capta en segundos. Configuración por defecto: Salesforce: Stage = Closed Won. ### Importación a Contracko El contrato firmado adjunto al oportunidad se envía a Contracko y llega a su repositorio. El contexto de Salesforce lo acompaña como metadatos: nombre de la cuenta, responsable, valor y el identificador del oportunidad de origen. ### La IA lee el contrato y lo indexa La IA de Contracko extrae la fecha de renovación, la duración, el valor, las partes y las cláusulas clave. La ficha estructurada queda en Contracko, lista para alertas de renovación, búsqueda en la cartera e informes de auditoría. La atribución de origen al oportunidad Salesforce de origen se conserva como metadato. ## Por qué los equipos que usan Salesforce eligen Contracko ### [Anticípese a la renovación automática antes de que le cueste](https://contracko.com/es/funcionalidades/recordatorio-vencimiento) Salesforce cierra el oportunidad. La fecha de renovación está en el PDF del contrato. Contracko la lee y avisa a las personas adecuadas (ventas, jurídico, finanzas, operaciones) semanas antes de que se active la renovación automática. El primer ahorro suele cubrir el año. ### [Controle cada contrato con Clara, su asistente de IA](https://contracko.com/es/funcionalidades/clara-legal-ai-assistant) Clara es la asistente de IA de gestión de contratos de Contracko. Ha leído cada uno de los contratos que ha firmado. Pregúntele «¿qué contratos se renuevan automáticamente el próximo trimestre?» y responde en segundos, con la cláusula exacta de la que extrajo la información. ### [Una IA que detecta riesgos y responsabilidades](https://contracko.com/es/funcionalidades/analisis-contratos-ia) Salesforce hace seguimiento de los oportunidades ganadas, no del riesgo comercial. La IA de Contracko lee cada contrato y señala elementos como topes de responsabilidad por debajo de su umbral o trampas de renovación automática, puntuados por gravedad para que el equipo jurídico vea primero los más importantes. ### [Encuentre cualquier contrato en segundos con la búsqueda inteligente](https://contracko.com/es/funcionalidades/repositorio-contratos) Cada oportunidad ganado llega a un repositorio único. Busque por contraparte, cláusula, valor o fecha. «Encuentra todos los NDA con confidencialidad mutua» devuelve respuestas reales, no nombres de archivo. ## Configuración en menos de cinco minutos Sin necesidad de desarrollo. Conecte ambas aplicaciones, elija un desencadenante de Salesforce, asigne el adjunto del contrato, y ya está en marcha. Salesforce Oportunidad ganada Zapier Filtra + asigna Contracko Ingiere + extrae 1. Inicie sesión en Zapier y cree un nuevo Zap. 2. Elija Salesforce como aplicación desencadenante y seleccione Salesforce: Stage = Closed Won. 3. Añada Contracko como aplicación de acción y elija «Upload signed contract». 4. Asigne el adjunto del oportunidad al campo de contrato de Contracko. Active el Zap. ## Preguntas frecuentes Todo lo que necesita saber sobre la integración de Salesforce con Contracko. - **Q:** ¿Contracko se integra con Salesforce? **A:** Sí. Los desencadenantes de Salesforce (cambios de fase del oportunidad, subidas de adjuntos, cambios de propiedades personalizadas) activan la importación a Contracko. La integración es hoy unidireccional: de Salesforce a Contracko. Los Zaps de varios pasos le permiten registrar la referencia del contrato en otras herramientas dentro del mismo flujo. - **Q:** ¿Necesito un desarrollador para configurar esto? **A:** No. La configuración basada en Zapier tarda unos cinco minutos y utiliza los desencadenantes y acciones estándar de Salesforce. Si desea una integración más profunda, a nivel de código (por ejemplo, recargas masivas de datos históricos), utilice la API de gestión de contratos de Contracko. - **Q:** ¿Contracko reescribe datos en Salesforce? **A:** Hoy no. La integración actual de Zapier es unidireccional: Salesforce activa el desencadenante y Contracko importa el contrato. La extracción por IA se ejecuta tras la importación y los campos estructurados residen en Contracko. La reescritura en los campos del oportunidad Salesforce está en la hoja de ruta (requiere un desencadenante de Zapier de Contracko que se active al finalizar la extracción). Hasta entonces, Contracko almacena el identificador del oportunidad Salesforce de origen, de modo que se conserva el vínculo. - **Q:** ¿Cómo se protegen los datos contractuales en tránsito? **A:** Todas las cargas útiles entre Salesforce, Zapier y Contracko se cifran en tránsito (TLS 1.2+). Contracko aplica cifrado de nivel empresarial en reposo y admite SSO, registro de auditoría y acceso granular basado en roles en el lado receptor. Consulte nuestra página de seguridad para saber más. - **Q:** ¿Funciona esto con todos los planes de Salesforce? **A:** Funciona con cualquier nivel de Salesforce que exponga el desencadenante pertinente a Zapier. El lado de Contracko no depende de ningún nivel de Salesforce. Los nombres y logotipos de las aplicaciones de terceros son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Las referencias sirven únicamente para indicar compatibilidad y no implican aprobación, patrocinio ni afiliación, salvo que se indique lo contrario. ## Integraciones relacionadas ### [DocuSign](https://contracko.com/es/integraciones/docusign) ### [HubSpot](https://contracko.com/es/integraciones/hubspot) ### [Google Drive](https://contracko.com/es/integraciones/google-drive) ## Gestión de contratos Salesforce impulsada por IA Recordatorios automáticos de renovación y vencimiento. Riesgos, responsabilidades y obligaciones señalados por IA. Cero entrada manual de datos. Contracko importa cada contrato desde Salesforce y extrae lo que importa. Prueba gratuita, sin tarjeta de crédito. [Iniciar la prueba gratuita de 7 días](https://app.contracko.com/register?appLanguage=es) Reservar demo