# Report sui contratti Source: https://contracko.com/it/docs/reporting [Documentazione](https://contracko.com/it/docs) Report sui contratti # Report sui contratti Copia per LLM Il dashboard di reporting mostra una panoramica in tempo reale del portafoglio contrattuale. È possibile visualizzare totali, valore annuale, rinnovi imminenti e principali fornitori in un'unica schermata. È possibile applicare filtri per suddividere i dati per tipo di contratto, stato, controparte o periodo, quindi condividere la vista esatta con le parti interessate o scaricarla come PDF. ## Cosa si vede nel dashboard In cima alla pagina di reporting sono presenti quattro numeri principali: - Contratti totali, che mostra quanti contratti corrispondono ai filtri correnti - Valore annuale, che è il valore annuo combinato di quei contratti - Rinnovi imminenti, che conteggia i contratti con date di scadenza prossime nel periodo selezionato - Principali fornitori, che elenca le controparti con cui si intrattengono i rapporti commerciali più significativi Questi numeri si aggiornano in tempo reale man mano che si aggiungono o rimuovono filtri. ## Filtrare il report Utilizzare il pannello dei filtri per restringere il report ai contratti di interesse. ### Periodo Scegliere il periodo su cui generare il report: - Questo trimestre: contratti con attività nel trimestre corrente - Quest'anno: contratti con attività nell'anno solare corrente - Sempre: tutti i contratti nel portafoglio Cambiare il periodo aggiorna istantaneamente i numeri principali e i grafici. ### Stato Si vede come i contratti sono distribuiti tra stati come attivo, scaduto, in attesa o bozza. Si fa clic su un segmento di stato per filtrare il report solo su quel gruppo. ### Tipo di contratto Si suddivide il report per i tipi di contratto configurati, ad esempio accordi di servizio, polizze assicurative o servizi in abbonamento. Si individuano le categorie che rappresentano il maggior valore o il maggior rischio di rinnovo. ### Controparte Si cerca una controparte specifica per visualizzare solo i contratti con quel fornitore o partner. I numeri principali, i grafici e l'elenco si aggiornano tutti per riflettere il set filtrato. Si esamina l'esposizione al rinnovo con un singolo fornitore prima di una negoziazione. ## Condividere un report Quando si hanno i filtri esatti desiderati, si crea un link di condivisione in modo che i colleghi possano aprire la stessa vista. 1. Fare clic su Crea link di condivisione 2. Copiare il link generato 3. Inviarlo tramite Slack, email o qualsiasi altro canale ### Chi può aprire un link di condivisione? Chiunque abbia il link può vedere la vista del report, anche se normalmente non ha l'autorizzazione per visualizzare i contratti sottostanti in Contracko. I link di condivisione funzionano bene per le riunioni del management, gli aggiornamenti per il consiglio di amministrazione o le revisioni trasversali in cui le parti interessate necessitano di visibilità senza accesso completo all'applicazione. ### Revocare un link di condivisione Se non si desidera più che una vista condivisa sia accessibile: 1. Aprire il report 2. Fare clic sul pulsante Disabilita accanto al link di condivisione attivo 3. Il link smette di funzionare immediatamente È possibile creare un nuovo link di condivisione in qualsiasi momento se si ha nuovamente necessità di condividere la vista. ## Esportare in PDF Scarica il report corrente come PDF da portare alle riunioni o da allegare alle email. 1. Applicare i filtri desiderati 2. Fare clic su Scarica PDF 3. Il file esportato contiene gli stessi numeri principali, grafici ed elenco dei contratti visibili sullo schermo Il PDF utilizza lo stato del filtro attivo, quindi l'esportazione corrisponde sempre alla vista del report. ## Casi d'uso comuni Preparazione per una riunione del consiglio di amministrazione. Si filtra per i rinnovi dell'anno in corso, si scarica un PDF e lo si allega ai materiali del consiglio. Le parti interessate ricevono un riepilogo chiaro degli impegni imminenti senza accedere a Contracko. Negoziazioni con i fornitori. Si cerca una singola controparte per visualizzare il valore annuale totale, la cronologia dei contratti e le date di rinnovo. Si entra nella riunione con i numeri esatti. Visibilità trasversale. Si crea un link di condivisione filtrato per i contratti attivi in questo trimestre e lo si invia a operazioni o finanza. Esaminano i dati nel loro tempo senza richiedere l'accesso all'applicazione. Revisioni di conformità. Si filtra per i contratti con date di scadenza imminenti, si esporta la vista e la si condivide con il team legale o di conformità per la preparazione degli audit. ## Suggerimenti Combinare più filtri. Si restringe il report per periodo, stato e controparte insieme per ottenere viste altamente focalizzate. Ad esempio, si visualizzano solo gli accordi di servizio attivi con un fornitore specifico in questo anno. Cancellare i filtri per ripristinare. Si fa clic sul pulsante di cancellazione per rimuovere tutti i filtri e tornare alla vista del portafoglio completo. I link di condivisione sono statici. Se si crea un link di condivisione e in seguito si modificano i filtri, la vista condivisa non cambia automaticamente. Si crea un nuovo link quando si desidera condividere una vista aggiornata.