--- title: "Integracja zarządzania umowami i CLM z Salesforce" description: "Połącz Salesforce z Contracko. Wczytuj umowy automatycznie i śledź cały cykl życia." canonical: "https://contracko.com/pl/integracje/salesforce" --- # Integracja zarządzania umowami i CLM z Salesforce Source: https://contracko.com/pl/integracje/salesforce + # Integracja zarządzania umowami i CLM z Salesforce Automatycznie wczytuj, analizuj i śledź każdą umowę, która przepływa przez Twój lejek sprzedaży w Salesforce. Połącz Contracko przez Zapier i zamień wygrane szanse sprzedaży w ustrukturyzowane repozytorium umów. Bez kopiowania i wklejania, bez utraconych odnowień. [Zacznij 7-dniowy bezpłatny okres próbny](https://app.contracko.com/register?appLanguage=pl) Umów demo Konfiguracja w 5 minut. Bez kodowania. > Salesforce obsługuje transakcję. Contracko zajmuje się wszystkim później. Salesforce jest zbudowany wokół szansy sprzedaży, a nie cyklu życia umowy. Gdy szansa zmienia status na zamkniętą wygraną, podpisana umowa jest przechowywana jako załącznik w notatce przy rekordzie. Prognozy odnowień, przeszukiwanie portfela i śledzenie zobowiązań to nie jest rola Salesforce. Zespół operacji sprzedaży odtwarza dane w obiekcie niestandardowym lub arkuszu, dział prawny szuka najnowszej wersji, a finanse odkrywają automatyczne przedłużenia przy następnej fakturze. Contracko podejmuje pracę tam, gdzie Salesforce kończy. Wczytujemy każdą podpisaną umowę, wykorzystujemy AI do wyodrębnienia dat, stron, wartości i zobowiązań oraz pokazujemy to, co ważne, zanim nadejdą terminy. ## Jak działa Salesforce + Contracko ### Wyzwalacz z Salesforce Gdy szansa sprzedaży w Salesforce osiągnie wybrane zdarzenie wyzwalające, Zapier przechwyci je w kilka sekund. Domyślne połączenie: Salesforce: etap = zamknięte wygrane. ### Wczytanie do Contracko Podpisana umowa dołączona do obiektu: szansa sprzedaży jest wysyłana do Contracko i trafia do Twojego repozytorium. Kontekst z Salesforce wędruje razem z nią jako metadane: nazwa konta, właściciel, wartość i identyfikator obiektu źródłowego: szansa sprzedaży. ### AI czyta umowę i indeksuje ją AI Contracko wyodrębnia datę odnowienia, okres obowiązywania, wartość, strony i kluczowe klauzule. Ustrukturyzowany rekord znajduje się w Contracko, gotowy do alertów o odnowieniach, przeszukiwania portfela i raportowania audytowego. W metadanych pozostaje zachowana informacja o źródle: szansa sprzedaży w Salesforce. ## Dlaczego zespoły korzystające z Salesforce wybierają Contracko ### [Wyłap automatyczne przedłużenie umowy, zanim narazi Cię na koszty](https://contracko.com/pl/funkcje/przypomnienia-o-wygasaniu) Gdy szansa sprzedaży w Salesforce osiągnie etap zamknięcia, data odnowienia pozostaje ukryta w PDF umowy. Contracko odczytuje ją i powiadamia właściwe osoby (sprzedaż, dział prawny, finanse, operacje) na tygodnie przed automatycznym przedłużeniem umowy. Pierwsza uniknięta strata zwykle pokrywa koszt rocznej subskrypcji. ### [Miej każdą umowę pod kontrolą z Clarą, Twoją asystentką AI](https://contracko.com/pl/funkcje/clara-legal-ai-assistant) Clara to asystentka AI Contracko ds. umów. Przeczytała każdą umowę, którą podpisałeś. Zapytaj ją „które umowy automatycznie się przedłużą w następnym kwartale?”, a ona odpowie w kilka sekund, wskazując dokładną klauzulę, z której zaczerpnęła informację. ### [AI, które wykrywa ryzyka i odpowiedzialność](https://contracko.com/pl/funkcje/analiza-umow-ai) Salesforce śledzi wygrane szanse sprzedaży, a nie ryzyko handlowe. AI Contracko czyta każdą umowę i oznacza takie rzeczy jak limity odpowiedzialności poniżej progu i pułapki automatycznego przedłużenia umowy, oceniając je według wagi, aby dział prawny najpierw zobaczył te najważniejsze. ### [Znajdź każdą umowę w kilka sekund dzięki inteligentnemu wyszukiwaniu](https://contracko.com/pl/funkcje/repozytorium-umow) Po wygranej szansa sprzedaży trafia do jednego repozytorium. Szukaj według kontrahenta, klauzuli, wartości lub daty. „Znajdź wszystkie NDA z wzajemną poufnością” zwraca prawdziwe odpowiedzi, a nie nazwy plików. ## Skonfiguruj w mniej niż pięć minut Nie potrzebujesz programisty. Połącz obie aplikacje, wybierz wyzwalacz w Salesforce, przypisz załącznik umowy i gotowe. Salesforce Wygrana szansa sprzedaży Zapier Filtruje i mapuje Contracko Wczytuje i wyodrębnia 1. Zaloguj się do Zapier i utwórz nowy Zap. 2. Wybierz Salesforce jako aplikację wyzwalającą i wybierz Salesforce: etap = zamknięte wygrane. 3. Dodaj Contracko jako aplikację akcji i wybierz „Upload signed contract”. 4. Przypisz załącznik z obiektu: szansa sprzedaży do pola umowy w Contracko. Włącz Zap. ## Najczęściej zadawane pytania Wszystko, co musisz wiedzieć o integracji Salesforce z Contracko. - **Q:** Czy Contracko integruje się z Salesforce? **A:** Tak. Wyzwalacze w Salesforce (zmiany etapów: szansa sprzedaży, przesyłanie załączników, zmiany właściwości niestandardowych) uruchamiają wczytywanie do Contracko. Integracja działa dziś w jedną stronę: z Salesforce do Contracko. Wieloetapowe Zapy pozwalają zapisać odniesienie do umowy w innych narzędziach w tym samym przepływie. - **Q:** Czy potrzebuję programisty, aby to skonfigurować? **A:** Nie. Konfiguracja oparta na Zapier zajmuje około pięciu minut i korzysta ze standardowych wyzwalaczy i akcji Salesforce. Jeśli potrzebujesz głębszej integracji na poziomie kodu (np. wsadowego uzupełnienia danych historycznych), skorzystaj z [Contract Management API](https://contracko.com/pl/funkcje/contract-management-api) Contracko. - **Q:** Czy Contracko zapisuje dane z powrotem do Salesforce? **A:** Jeszcze nie. Obecna integracja Zapier działa w jedną stronę: Salesforce wyzwala zdarzenie, a Contracko wczytuje umowę. Ekstrakcja AI uruchamia się po wczytaniu, a ustrukturyzowane pola pozostają w Contracko. Zapis zwrotny do pól obiektu: szansa sprzedaży w Salesforce jest w planie rozwoju (wymaga wyzwalacza Zapier po stronie Contracko, który uruchomi się po zakończeniu ekstrakcji). Do tego czasu Contracko przechowuje identyfikator obiektu źródłowego: szansa sprzedaży w Salesforce, aby powiązanie pozostało zachowane. - **Q:** Jak chronione są dane umów podczas przesyłania? **A:** Wszystkie pakiety przesyłane między Salesforce, Zapier i Contracko są szyfrowane w transmisji (TLS 1.2+). Contracko stosuje szyfrowanie w spoczynku klasy enterprise i obsługuje SSO, dziennik zdarzeń oraz szczegółową kontrolę dostępu opartą na rolach po stronie odbierającej. Więcej informacji znajdziesz na [naszej stronie o bezpieczeństwie](https://contracko.com/pl/funkcje/bezpieczenstwo). - **Q:** Czy działa to ze wszystkimi planami Salesforce? **A:** Działa z każdym planem Salesforce, który udostępnia odpowiedni wyzwalacz dla Zapier. Po stronie Contracko nie ma zależności od planu Salesforce. Nazwy i logotypy aplikacji innych firm są znakami towarowymi ich właścicieli. Odniesienia służą wyłącznie zgodności i nie oznaczają aprobaty, sponsorowania ani powiązania, o ile nie wskazano inaczej. ## Powiązane integracje ### [DocuSign](https://contracko.com/pl/integracje/docusign) ### [HubSpot](https://contracko.com/pl/integracje/hubspot) ### [Google Drive](https://contracko.com/pl/integracje/google-drive) ## Zarządzanie umowami dla Salesforce z AI Automatyczne przypomnienia o odnowieniach i terminach. Ryzyka, odpowiedzialność i zobowiązania wskazywane przez AI. Zero ręcznego wprowadzania danych. Contracko wczytuje każdą umowę z Salesforce i wyodrębnia to, co ważne. Bezpłatny okres próbny, bez karty kredytowej. [Zacznij 7-dniowy bezpłatny okres próbny](https://app.contracko.com/register?appLanguage=pl) Umów demo