--- title: "Avtalshantering och CLM-integration med Salesforce" description: "Anslut Salesforce till Contracko. Läs in avtal automatiskt och följ hela livscykeln." canonical: "https://contracko.com/sv/integrationer/salesforce" --- # Avtalshantering och CLM-integration med Salesforce Source: https://contracko.com/sv/integrationer/salesforce + # Avtalshantering och CLM-integration med Salesforce Importera, analysera och följ automatiskt upp alla avtal som passerar genom din Salesforce-pipeline. Anslut Contracko via Zapier och gör avslutade vunna säljmöjligheter till ett strukturerat avtalsregister. Ingen kopiering och inklistring, inga missade förnyelser. [Starta en kostnadsfri provperiod på 7 dagar](https://app.contracko.com/register?appLanguage=sv) Boka demo Konfigurera på 5 minuter. Ingen kod behövs. > Salesforce hanterar affären. Contracko hanterar allt därefter. Salesforce är byggt kring Opportunity-objektet, inte kring avtalets livscykel. När en Opportunity ändras till Closed Won ligger det undertecknade avtalet som en Note-bilaga på posten. Prognoser för förnyelser, sökning i avtalsportföljen och uppföljning av åtaganden är inte det Salesforce gör. Sales ops återskapar informationen i ett anpassat objekt eller kalkylblad, juridik letar efter den senaste versionen och ekonomi upptäcker automatiska förlängningar först vid nästa faktura. Contracko tar vid där Salesforce slutar. Vi importerar varje undertecknat avtal, använder AI för att extrahera datum, parter, värden och åtaganden och lyfter fram det viktiga innan deadlines infaller. ## Så fungerar Salesforce + Contracko ### Starta med en utlösare från Salesforce När en Salesforce säljmöjlighet når den utlösande händelse du väljer, fångar Zapier upp den på några sekunder. Standardkoppling: Salesforce: Fas = Closed Won. ### Importera till Contracko Det undertecknade avtalet som är bifogat till säljmöjlighet skickas till Contracko och hamnar i ditt register. Sammanhanget från Salesforce följer med som metadata: kontonamn, ägare, värde och ID:t för den ursprungliga säljmöjlighet. ### AI läser avtalet och indexerar det Contrackos AI extraherar förnyelsedatum, löptid, värde, parter och viktiga klausuler. Den strukturerade posten finns i Contracko, redo för förnyelseaviseringar, portföljsökning och revisionsrapportering. Källhänvisningen tillbaka till den ursprungliga Salesforce säljmöjlighet förblir bevarad som metadata. ## Därför väljer team som använder Salesforce Contracko ### [Upptäck den automatiska förlängningen innan den kostar dig](https://contracko.com/sv/funktioner/utgangsdatumspaminnelse) Salesforce avslutar säljmöjlighet. Förnyelsedatumet finns i avtalets PDF. Contracko läser det och meddelar rätt personer (försäljning, juridik, ekonomi och verksamhet) flera veckor innan den automatiska förlängningen inträffar. Den första besparingen täcker vanligtvis kostnaden för året. ### [Håll koll på varje avtal med Clara, din AI-assistent](https://contracko.com/sv/funktioner/clara-legal-ai-assistant) Clara är Contrackos AI-assistent för avtal. Hon har läst alla avtal du har undertecknat. Fråga henne "vilka avtal förlängs automatiskt nästa kvartal?" så svarar hon på några sekunder med den exakta klausul hon hämtade svaret från. ### [AI som hittar risker och ansvar](https://contracko.com/sv/funktioner/ai-avtalsanalys) Salesforce håller koll på avslutade vunna säljmöjligheter, inte kommersiell risk. Contrackos AI läser varje avtal och flaggar sådant som ansvarstak under gränsvärdet och fallgropar med automatisk förlängning. Riskerna poängsätts efter allvarlighetsgrad så att juridikteamet ser de viktigaste först. ### [Hitta vilket avtal som helst på några sekunder med smart sökning](https://contracko.com/sv/funktioner/avtalsarkiv) Varje vunnen säljmöjlighet hamnar i ett enda register. Sök efter motpart, klausul, värde eller datum. "Hitta alla NDA:er med ömsesidig sekretess" ger riktiga svar, inte filnamn. ## Kom igång på under fem minuter Du behöver ingen utvecklare. Anslut båda apparna, välj en utlösare i Salesforce, koppla avtalsbilagan och kör. Salesforce Säljmöjlighet vunnen Zapier Filtrerar + mappar Contracko Importerar + extraherar 1. Logga in på Zapier och skapa en ny Zap. 2. Välj Salesforce som utlösande app och välj Salesforce: Fas = Closed Won. 3. Lägg till Contracko som åtgärdsapp och välj "Upload signed contract". 4. Koppla bilagan från säljmöjlighet till Contrackos avtalsfält. Aktivera din Zap. ## Vanliga frågor Allt du behöver veta om integrationen mellan Salesforce och Contracko. - **Q:** Fungerar Contracko med Salesforce? **A:** Ja. Utlösare i Salesforce (ändringar av steg för säljmöjlighet, bilageuppladdningar och ändringar av anpassade egenskaper) startar importen till Contracko. Integrationen går bara åt ett håll i dag: från Salesforce till Contracko. Zaps i flera steg låter dig logga avtalsreferensen i andra verktyg i samma flöde. - **Q:** Behöver jag en utvecklare för att konfigurera detta? **A:** Nej. Den Zapier-baserade konfigurationen tar cirka fem minuter och använder standardutlösare och åtgärder i Salesforce. Om du vill ha en djupare integration på kodnivå (t.ex. batchvis inläsning av historiska data) använder du Contrackos [Contract Management API](https://contracko.com/sv/funktioner/contract-management-api). - **Q:** Skriver Contracko tillbaka data till Salesforce? **A:** Inte i dag. Den aktuella Zapier-integrationen går bara åt ett håll: Salesforce utlöser importen och Contracko importerar avtalet. AI-extraheringen körs efter importen och de strukturerade fälten finns i Contracko. Tillbakaskrivning till fälten för Salesforce säljmöjlighet finns i färdplanen (det kräver en Contracko-utlösare i Zapier som aktiveras när extraheringen är klar). Fram till dess sparar Contracko ID:t för den ursprungliga Salesforce säljmöjlighet, så att länken bevaras. - **Q:** Hur skyddas avtalsuppgifter under överföringen? **A:** Alla payloads mellan Salesforce, Zapier och Contracko krypteras under överföring (TLS 1.2+). Contracko använder kryptering på nivå för stora organisationer i vila och har stöd för SSO, revisionsloggning och detaljerad rollbaserad åtkomst på den mottagande sidan. Läs mer på [vår säkerhetssida](https://contracko.com/sv/funktioner/sakerhet). - **Q:** Fungerar detta med alla nivåer hos Salesforce? **A:** Det fungerar med alla Salesforce-nivåer som exponerar den relevanta triggern för Zapier. Contrackos sida har inget beroende av vilken Salesforce-nivå du har. Namn och logotyper för tredjepartsappar är varumärken som tillhör respektive ägare. Hänvisningar görs endast för kompatibilitet och innebär inte godkännande, sponsring eller anknytning om inget annat anges. ## Relaterade integrationer ### [DocuSign](https://contracko.com/sv/integrationer/docusign) ### [HubSpot](https://contracko.com/sv/integrationer/hubspot) ### [Google Drive](https://contracko.com/sv/integrationer/google-drive) ## Avtalshantering för Salesforce med AI Automatiska påminnelser om förnyelser och deadlines. AI-identifierade risker, ansvar och åtaganden. Ingen manuell datainmatning. Contracko importerar alla avtal från Salesforce och extraherar det viktiga. Kostnadsfri provperiod, inget kreditkort. [Starta en kostnadsfri provperiod på 7 dagar](https://app.contracko.com/register?appLanguage=sv) Boka demo