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Gestione dei contratti Salesforce e integrazione CLM
Acquisisca, analizzi e tracci automaticamente ogni contratto che transita attraverso il suo pipeline Salesforce. Connetta Contracko via Zapier e trasformi opportunità chiuse-vinte in un archivio di contratti strutturato. Nessun copia-incolla, nessun rinnovo perso.
Salesforce gestisce la trattativa.
Contracko gestisce tutto il resto.
Salesforce è progettato attorno all'opportunità, non attorno al ciclo di vita del contratto. Quando un'opportunità passa a Closed Won, l'accordo firmato rimane allegato al record come Nota. Le previsioni di rinnovo, la ricerca nel portafoglio e il monitoraggio degli obblighi non rientrano nelle funzioni di Salesforce. Il team di sales ops ricostruisce i dati in un oggetto personalizzato o in un foglio, il team legale cerca l'ultima versione e il team finanziario scopre i rinnovi automatici solo alla fattura successiva.
Contracko subentra dove Salesforce si ferma. Acquisiamo ogni contratto firmato, usiamo l'IA per estrarre date, parti, valori e obblighi, e portiamo alla luce cio che conta prima delle scadenze.
Come funziona Salesforce + Contracko
Attivazione da Salesforce
Quando un opportunità di Salesforce raggiunge l'evento di attivazione scelto, Zapier lo rileva in pochi secondi.
Configurazione predefinita: Salesforce: Stage = Closed Won.
Acquisizione in Contracko
Il contratto firmato allegato al opportunità viene inviato a Contracko e inserito nel suo archivio.
Il contesto di Salesforce lo accompagna come metadato: nome dell'account, responsabile, valore e ID del opportunità di origine.
L'IA legge il contratto e lo indicizza
L'IA di Contracko estrae la data di rinnovo, la durata, il valore, le parti e le clausole chiave.
Il record strutturato rimane in Contracko, pronto per gli avvisi di rinnovo, la ricerca nel portafoglio e i report di audit.
L'attribuzione dell'origine al opportunità Salesforce di provenienza viene conservata come metadato.
Perché i team che usano Salesforce scelgono Contracko
Anticipi il rinnovo automatico prima che Le costi
Salesforce chiude il opportunità. La data di rinnovo si trova nel PDF del contratto. Contracko la legge e avvisa le persone giuste (vendite, legale, finanza, operations) settimane prima che scatti il rinnovo automatico. Il primo risparmio tipicamente copre l'anno.
Tenga sotto controllo ogni contratto con Clara, il suo assistente IA
Clara e l'assistente IA per la gestione dei contratti di Contracko. Ha letto ogni contratto che ha firmato. Le chieda "quali contratti si rinnovano automaticamente nel prossimo trimestre?" e risponde in pochi secondi, con la clausola esatta da cui ha estratto l'informazione.
Un'IA che individua rischi e responsabilità
Salesforce traccia i opportunità chiuse-vinte, non il rischio commerciale. L'IA di Contracko legge ogni contratto e segnala elementi come massimali di responsabilità al di sotto della soglia e trappole di rinnovo automatico, classificati per gravita in modo che il team legale veda prima quelli più importanti.
Trovi qualsiasi contratto in pochi secondi con la ricerca intelligente
Ogni opportunità vinto confluisce in un unico archivio. Cerchi per controparte, clausola, valore o data. "Trova tutti gli NDA con riservatezza reciproca" restituisce risposte reali, non nomi di file.
Configurazione in meno di cinque minuti
Nessuno sviluppo richiesto. Connetta entrambe le applicazioni, scelga un trigger Salesforce, mappi l'allegato del contratto e il sistema e operativo.
- Acceda a Zapier e crei un nuovo Zap.
- Scelga Salesforce come applicazione trigger e selezioni Salesforce: Stage = Closed Won.
- Aggiunga Contracko come applicazione azione e scelga "Upload signed contract".
- Mappi l'allegato del opportunità al campo contratto di Contracko. Attivi lo Zap.
Domande frequenti
Tutto cio che deve sapere sull'integrazione di Salesforce con Contracko.
I nomi e i loghi delle applicazioni di terze parti sono marchi dei rispettivi proprietari. I riferimenti sono indicati solo per compatibilita e non implicano approvazione, sponsorizzazione o affiliazione, salvo diversa indicazione.
Integrazioni correlate
DocuSign
Acquisisca le buste firmate nel momento in cui la firma e completata. Nessun copia-incolla tra strumenti.
HubSpot
Acquisisca automaticamente i contratti dai deal vinti e estragga con l'IA le date di rinnovo, il valore e i termini chiave.
Google Drive
Monitori qualsiasi cartella di Drive e acquisisca automaticamente i nuovi contratti con il percorso di origine conservato come metadato.
Gestione dei contratti Salesforce basata sull'IA
Promemoria automatici di rinnovo e scadenza. Rischi, responsabilità e obblighi segnalati dall'IA. Zero inserimento manuale dei dati. Contracko acquisisce ogni contratto da Salesforce ed estrae cio che conta. Prova gratuita, senza carta di credito.