+ 
Integracja zarządzania umowami i CLM z Salesforce
Automatycznie wczytuj, analizuj i śledź każdą umowę, która przepływa przez Twój lejek sprzedaży w Salesforce. Połącz Contracko przez Zapier i zamień wygrane szanse sprzedaży w ustrukturyzowane repozytorium umów. Bez kopiowania i wklejania, bez utraconych odnowień.
Salesforce obsługuje transakcję.
Contracko zajmuje się wszystkim później.
Salesforce jest zbudowany wokół szansy sprzedaży, a nie cyklu życia umowy. Gdy szansa zmienia status na zamkniętą wygraną, podpisana umowa jest przechowywana jako załącznik w notatce przy rekordzie. Prognozy odnowień, przeszukiwanie portfela i śledzenie zobowiązań to nie jest rola Salesforce. Zespół operacji sprzedaży odtwarza dane w obiekcie niestandardowym lub arkuszu, dział prawny szuka najnowszej wersji, a finanse odkrywają automatyczne przedłużenia przy następnej fakturze.
Contracko podejmuje pracę tam, gdzie Salesforce kończy. Wczytujemy każdą podpisaną umowę, wykorzystujemy AI do wyodrębnienia dat, stron, wartości i zobowiązań oraz pokazujemy to, co ważne, zanim nadejdą terminy.
Jak działa Salesforce + Contracko
Wyzwalacz z Salesforce
Gdy szansa sprzedaży w Salesforce osiągnie wybrane zdarzenie wyzwalające, Zapier przechwyci je w kilka sekund.
Domyślne połączenie: Salesforce: etap = zamknięte wygrane.
Wczytanie do Contracko
Podpisana umowa dołączona do obiektu: szansa sprzedaży jest wysyłana do Contracko i trafia do Twojego repozytorium.
Kontekst z Salesforce wędruje razem z nią jako metadane: nazwa konta, właściciel, wartość i identyfikator obiektu źródłowego: szansa sprzedaży.
AI czyta umowę i indeksuje ją
AI Contracko wyodrębnia datę odnowienia, okres obowiązywania, wartość, strony i kluczowe klauzule.
Ustrukturyzowany rekord znajduje się w Contracko, gotowy do alertów o odnowieniach, przeszukiwania portfela i raportowania audytowego.
W metadanych pozostaje zachowana informacja o źródle: szansa sprzedaży w Salesforce.
Dlaczego zespoły korzystające z Salesforce wybierają Contracko
Wyłap automatyczne przedłużenie umowy, zanim narazi Cię na koszty
Gdy szansa sprzedaży w Salesforce osiągnie etap zamknięcia, data odnowienia pozostaje ukryta w PDF umowy. Contracko odczytuje ją i powiadamia właściwe osoby (sprzedaż, dział prawny, finanse, operacje) na tygodnie przed automatycznym przedłużeniem umowy. Pierwsza uniknięta strata zwykle pokrywa koszt rocznej subskrypcji.
Miej każdą umowę pod kontrolą z Clarą, Twoją asystentką AI
Clara to asystentka AI Contracko ds. umów. Przeczytała każdą umowę, którą podpisałeś. Zapytaj ją „które umowy automatycznie się przedłużą w następnym kwartale?”, a ona odpowie w kilka sekund, wskazując dokładną klauzulę, z której zaczerpnęła informację.
AI, które wykrywa ryzyka i odpowiedzialność
Salesforce śledzi wygrane szanse sprzedaży, a nie ryzyko handlowe. AI Contracko czyta każdą umowę i oznacza takie rzeczy jak limity odpowiedzialności poniżej progu i pułapki automatycznego przedłużenia umowy, oceniając je według wagi, aby dział prawny najpierw zobaczył te najważniejsze.
Znajdź każdą umowę w kilka sekund dzięki inteligentnemu wyszukiwaniu
Po wygranej szansa sprzedaży trafia do jednego repozytorium. Szukaj według kontrahenta, klauzuli, wartości lub daty. „Znajdź wszystkie NDA z wzajemną poufnością” zwraca prawdziwe odpowiedzi, a nie nazwy plików.
Skonfiguruj w mniej niż pięć minut
Nie potrzebujesz programisty. Połącz obie aplikacje, wybierz wyzwalacz w Salesforce, przypisz załącznik umowy i gotowe.
- Zaloguj się do Zapier i utwórz nowy Zap.
- Wybierz Salesforce jako aplikację wyzwalającą i wybierz Salesforce: etap = zamknięte wygrane.
- Dodaj Contracko jako aplikację akcji i wybierz „Upload signed contract”.
- Przypisz załącznik z obiektu: szansa sprzedaży do pola umowy w Contracko. Włącz Zap.
Najczęściej zadawane pytania
Wszystko, co musisz wiedzieć o integracji Salesforce z Contracko.
Nazwy i logotypy aplikacji innych firm są znakami towarowymi ich właścicieli. Odniesienia służą wyłącznie zgodności i nie oznaczają aprobaty, sponsorowania ani powiązania, o ile nie wskazano inaczej.
Powiązane integracje
DocuSign
Wczytuj podpisane koperty w momencie zakończenia podpisywania. Bez kopiowania i wklejania między narzędziami.
HubSpot
Automatycznie wczytuj umowy z wygranych transakcji i wyodrębniaj za pomocą AI daty odnowień, wartość i kluczowe warunki.
Google Drive
Monitoruj dowolny folder na Dysku i automatycznie wczytuj nowe umowy, zachowując ścieżkę źródłową jako metadane.
Zarządzanie umowami dla Salesforce z AI
Automatyczne przypomnienia o odnowieniach i terminach. Ryzyka, odpowiedzialność i zobowiązania wskazywane przez AI. Zero ręcznego wprowadzania danych. Contracko wczytuje każdą umowę z Salesforce i wyodrębnia to, co ważne. Bezpłatny okres próbny, bez karty kredytowej.