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Gestión de contratos en Salesforce e integración CLM
Importe, analice y haga seguimiento automáticamente de cada contrato que pasa por su pipeline de Salesforce. Conecte Contracko via Zapier y transforme oportunidades ganadas en un repositorio de contratos estructurado. Sin copiar y pegar, sin renovaciones perdidas.
Salesforce gestiona la venta.
Contracko gestiona todo lo que viene después.
Salesforce está diseñado en torno a la oportunidad, no en torno al ciclo de vida del contrato. Cuando una oportunidad pasa a Closed Won, el acuerdo firmado queda adjunto al registro como una Nota. Las previsiones de renovación, la búsqueda en la cartera y el seguimiento de obligaciones no forman parte de las funciones de Salesforce. El equipo de sales ops reconstruye los datos en un objeto personalizado o en una hoja de cálculo, el departamento jurídico busca la última versión y finanzas descubre las renovaciones automáticas en la siguiente factura.
Contracko toma el relevo donde Salesforce se detiene. Importamos cada contrato firmado, usamos IA para extraer fechas, partes, valores y obligaciones, y sacamos a la luz lo que importa antes de que lleguen los plazos.
Cómo funciona Salesforce + Contracko
Activación desde Salesforce
En cuanto un oportunidad de Salesforce alcanza el evento desencadenante que elija, Zapier lo capta en segundos.
Configuración por defecto: Salesforce: Stage = Closed Won.
Importación a Contracko
El contrato firmado adjunto al oportunidad se envía a Contracko y llega a su repositorio.
El contexto de Salesforce lo acompaña como metadatos: nombre de la cuenta, responsable, valor y el identificador del oportunidad de origen.
La IA lee el contrato y lo indexa
La IA de Contracko extrae la fecha de renovación, la duración, el valor, las partes y las cláusulas clave.
La ficha estructurada queda en Contracko, lista para alertas de renovación, búsqueda en la cartera e informes de auditoría.
La atribución de origen al oportunidad Salesforce de origen se conserva como metadato.
Por qué los equipos que usan Salesforce eligen Contracko
Anticípese a la renovación automática antes de que le cueste
Salesforce cierra el oportunidad. La fecha de renovación está en el PDF del contrato. Contracko la lee y avisa a las personas adecuadas (ventas, jurídico, finanzas, operaciones) semanas antes de que se active la renovación automática. El primer ahorro suele cubrir el año.
Controle cada contrato con Clara, su asistente de IA
Clara es la asistente de IA de gestión de contratos de Contracko. Ha leído cada uno de los contratos que ha firmado. Pregúntele «¿qué contratos se renuevan automáticamente el próximo trimestre?» y responde en segundos, con la cláusula exacta de la que extrajo la información.
Una IA que detecta riesgos y responsabilidades
Salesforce hace seguimiento de los oportunidades ganadas, no del riesgo comercial. La IA de Contracko lee cada contrato y señala elementos como topes de responsabilidad por debajo de su umbral o trampas de renovación automática, puntuados por gravedad para que el equipo jurídico vea primero los más importantes.
Encuentre cualquier contrato en segundos con la búsqueda inteligente
Cada oportunidad ganado llega a un repositorio único. Busque por contraparte, cláusula, valor o fecha. «Encuentra todos los NDA con confidencialidad mutua» devuelve respuestas reales, no nombres de archivo.
Configuración en menos de cinco minutos
Sin necesidad de desarrollo. Conecte ambas aplicaciones, elija un desencadenante de Salesforce, asigne el adjunto del contrato, y ya está en marcha.
- Inicie sesión en Zapier y cree un nuevo Zap.
- Elija Salesforce como aplicación desencadenante y seleccione Salesforce: Stage = Closed Won.
- Añada Contracko como aplicación de acción y elija «Upload signed contract».
- Asigne el adjunto del oportunidad al campo de contrato de Contracko. Active el Zap.
Preguntas frecuentes
Todo lo que necesita saber sobre la integración de Salesforce con Contracko.
Los nombres y logotipos de las aplicaciones de terceros son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Las referencias sirven únicamente para indicar compatibilidad y no implican aprobación, patrocinio ni afiliación, salvo que se indique lo contrario.
Integraciones relacionadas
DocuSign
Importe los sobres firmados en cuanto finaliza la firma. Sin copiar y pegar entre herramientas.
HubSpot
Importe automáticamente los contratos de los negocios ganados y extraiga con IA las fechas de renovación, el valor y las cláusulas clave.
Google Drive
Supervise cualquier carpeta de Drive e importe automáticamente los nuevos contratos con la ruta de origen conservada como metadato.
Gestión de contratos Salesforce impulsada por IA
Recordatorios automáticos de renovación y vencimiento. Riesgos, responsabilidades y obligaciones señalados por IA. Cero entrada manual de datos. Contracko importa cada contrato desde Salesforce y extrae lo que importa. Prueba gratuita, sin tarjeta de crédito.