+ 
Avtalshantering och CLM-integration med Salesforce
Importera, analysera och följ automatiskt upp alla avtal som passerar genom din Salesforce-pipeline. Anslut Contracko via Zapier och gör avslutade vunna säljmöjligheter till ett strukturerat avtalsregister. Ingen kopiering och inklistring, inga missade förnyelser.
Salesforce hanterar affären.
Contracko hanterar allt därefter.
Salesforce är byggt kring Opportunity-objektet, inte kring avtalets livscykel. När en Opportunity ändras till Closed Won ligger det undertecknade avtalet som en Note-bilaga på posten. Prognoser för förnyelser, sökning i avtalsportföljen och uppföljning av åtaganden är inte det Salesforce gör. Sales ops återskapar informationen i ett anpassat objekt eller kalkylblad, juridik letar efter den senaste versionen och ekonomi upptäcker automatiska förlängningar först vid nästa faktura.
Contracko tar vid där Salesforce slutar. Vi importerar varje undertecknat avtal, använder AI för att extrahera datum, parter, värden och åtaganden och lyfter fram det viktiga innan deadlines infaller.
Så fungerar Salesforce + Contracko
Starta med en utlösare från Salesforce
När en Salesforce säljmöjlighet når den utlösande händelse du väljer, fångar Zapier upp den på några sekunder.
Standardkoppling: Salesforce: Fas = Closed Won.
Importera till Contracko
Det undertecknade avtalet som är bifogat till säljmöjlighet skickas till Contracko och hamnar i ditt register.
Sammanhanget från Salesforce följer med som metadata: kontonamn, ägare, värde och ID:t för den ursprungliga säljmöjlighet.
AI läser avtalet och indexerar det
Contrackos AI extraherar förnyelsedatum, löptid, värde, parter och viktiga klausuler.
Den strukturerade posten finns i Contracko, redo för förnyelseaviseringar, portföljsökning och revisionsrapportering.
Källhänvisningen tillbaka till den ursprungliga Salesforce säljmöjlighet förblir bevarad som metadata.
Därför väljer team som använder Salesforce Contracko
Upptäck den automatiska förlängningen innan den kostar dig
Salesforce avslutar säljmöjlighet. Förnyelsedatumet finns i avtalets PDF. Contracko läser det och meddelar rätt personer (försäljning, juridik, ekonomi och verksamhet) flera veckor innan den automatiska förlängningen inträffar. Den första besparingen täcker vanligtvis kostnaden för året.
Håll koll på varje avtal med Clara, din AI-assistent
Clara är Contrackos AI-assistent för avtal. Hon har läst alla avtal du har undertecknat. Fråga henne "vilka avtal förlängs automatiskt nästa kvartal?" så svarar hon på några sekunder med den exakta klausul hon hämtade svaret från.
AI som hittar risker och ansvar
Salesforce håller koll på avslutade vunna säljmöjligheter, inte kommersiell risk. Contrackos AI läser varje avtal och flaggar sådant som ansvarstak under gränsvärdet och fallgropar med automatisk förlängning. Riskerna poängsätts efter allvarlighetsgrad så att juridikteamet ser de viktigaste först.
Hitta vilket avtal som helst på några sekunder med smart sökning
Varje vunnen säljmöjlighet hamnar i ett enda register. Sök efter motpart, klausul, värde eller datum. "Hitta alla NDA:er med ömsesidig sekretess" ger riktiga svar, inte filnamn.
Kom igång på under fem minuter
Du behöver ingen utvecklare. Anslut båda apparna, välj en utlösare i Salesforce, koppla avtalsbilagan och kör.
- Logga in på Zapier och skapa en ny Zap.
- Välj Salesforce som utlösande app och välj Salesforce: Fas = Closed Won.
- Lägg till Contracko som åtgärdsapp och välj "Upload signed contract".
- Koppla bilagan från säljmöjlighet till Contrackos avtalsfält. Aktivera din Zap.
Vanliga frågor
Allt du behöver veta om integrationen mellan Salesforce och Contracko.
Namn och logotyper för tredjepartsappar är varumärken som tillhör respektive ägare. Hänvisningar görs endast för kompatibilitet och innebär inte godkännande, sponsring eller anknytning om inget annat anges.
Relaterade integrationer
DocuSign
Läs in signerade kuvert så snart signeringen är klar. Ingen kopiering och inklistring mellan verktyg.
HubSpot
Läs automatiskt in avtal från vunna affärer och låt AI extrahera förnyelsedatum, värde och viktiga villkor.
Google Drive
Övervaka valfri Drive-mapp och läs automatiskt in nya avtal med källsökvägen bevarad som metadata.
Avtalshantering för Salesforce med AI
Automatiska påminnelser om förnyelser och deadlines. AI-identifierade risker, ansvar och åtaganden. Ingen manuell datainmatning. Contracko importerar alla avtal från Salesforce och extraherar det viktiga. Kostnadsfri provperiod, inget kreditkort.