Software per lettere di incarico

Le lettere di incarico e i contratti di iguala si accumulano rapidamente in uno studio attivo, e ciascuna porta il proprio ambito, la propria durata e il proprio tariffario. Contracko legge ogni lettera al momento del caricamento e la archivia in un unico repository con cliente, date e condizioni degli onorari già estratti, così si sa sempre quali incarichi sono in corso. Ciò offre ai soci e alla segreteria una vista unica e aggiornata invece di PDF firmati dispersi.

Sì, ed è esattamente dove gli studi perdono silenziosamente entrate. Contracko acquisisce le date di aumento degli onorari, gli adeguamenti tariffari annuali e i punti di rinnovo da ogni lettera di incarico e avvisa in anticipo, con avvisi sincronizzati con il calendario. Così quando una iguala è in scadenza per il suo incremento annuale, si agisce di conseguenza invece di fatturare per default la tariffa dell'anno precedente.

Sì. Gli studi commercialisti e quelli legali operano allo stesso ritmo di incarichi ricorrenti, ambito definito e condizioni degli onorari che cambiano nel tempo, e Contracko è costruito esattamente per quel modello. Che si gestiscano lettere di incarico per la revisione contabile, iguali di consulenza o condizioni di pratiche client, il repository, l'estrazione AI e i promemoria di rinnovo funzionano allo stesso modo. Si adatta a uno studio piccolo senza il lungo rollout di un sistema enterprise.

Visualizzare le condizioni di un cliente non dovrebbe significare cercare tra le cartelle. Contracko indicizza il cliente in ogni incarico, così una ricerca per nome cliente mostra tutte le lettere e le condizioni attuali in un'unica vista. Quando si necessita di una clausola specifica, come una particolare disposizione sugli onorari o sull'ambito, la ricerca full-text delle clausole trova la formulazione esatta in ogni incarico in archivio.

Le condizioni degli incarichi dei clienti contengono dettagli finanziari e commerciali riservati, per questo Contracko le archivia su infrastrutture con sede nell'UE con cifratura e accesso basato sui ruoli che limita ogni lettera alle persone appropriate dello studio. I fornitori AI che utilizziamo per estrarre le condizioni non addestrano i loro modelli sui dati dei suoi clienti, così nulla esce dal suo controllo. È possibile effettuare una prova gratuita e caricare lettere di incarico reali per confermarlo tutto prima di impegnarsi.