Categorieën beheren
Categorieën helpen uw contracten te organiseren en sneller terug te vinden. Gebruik categorieën om contracten te groeperen op type - softwareabonnementen, leveranciersovereenkomsten, arbeidscontracten of elke indeling die bij uw bedrijf past.
Categorieën toevoegen in de contracteditor
Bij het aanmaken of bewerken van een contract kunt u direct een categorie toekennen:
- Open een contract in de editor
- Zoek de dropdown Categorie
- Selecteer een bestaande categorie of maak een nieuwe via Beheren
- Klik op Opslaan
De categorie verschijnt direct in de contractviewer na het opslaan.
Categorieën aanmaken op de categorieënpagina
U kunt ook categorieën aanmaken voordat u ze toewijst:
- Ga naar Categorieën via de sidebar of met
CMD + K - Klik op Categorie toevoegen
- Vul de categorienaam in
- Klik op Opslaan
De nieuwe categorie verschijnt in uw lijst en is beschikbaar bij het bewerken van contracten.
Categorienamen bewerken
Een categorie hernoemen:
- Ga naar Categorieën via de sidebar of met
CMD + K - Zoek de categorie die u wilt wijzigen
- Klik op de categorienaam
- Vul de nieuwe naam in
- Klik op Opslaan
De wijziging wordt automatisch toegepast op alle contracten met die categorie.
Categorieën verwijderen
Een categorie verwijderen:
- Ga naar Categorieën via de sidebar of met
CMD + K - Zoek de categorie die u wilt verwijderen
- Klik met rechts en kies Verwijderen of gebruik de ellipsis en kies Verwijderen
- Bevestig
Het verwijderen van een categorie verwijdert geen contracten. De categorie wordt voor die contracten leeg gemaakt.
Categorieën filteren
Op de categorieënpagina kunt u filteren:
Op naam:
- Typ in het zoekveld om op categorienaam te filteren
Op datumrange:
- Gebruik datumfilters om categorieën te tonen die in een bepaalde periode zijn gemaakt of aangepast
Dit helpt u categorieën snel terug te vinden wanneer u er veel hebt.
Tips
Gebruik consistente naamgeving - Kies een conventie (bijv. "Software - [Naam]" of alleen "[Naam]") en pas die overal toe.
Bepaal welke categorieën het belangrijkst zijn - Bijvoorbeeld op basis van contracttype, zoals "Non-disclosure agreement" of "Softwarelicentie".