Contracko Logo
Documentatie

Organisaties met meerdere gebruikers

Contracko ondersteunt organisaties met meerdere gebruikers, zodat uw team kan samenwerken aan contractbeheer. Alle contracten zijn zichtbaar voor iedereen in de organisatie, met flexibele meldingsrouting en opmerkingen voor afstemming.

Organisatieprofiel instellen

  1. Log in en ga naar Instellingen
  2. Kies het tabblad Organisatieprofiel
  3. Configureer uw organisatie:
    • Avatar - Upload uw bedrijfslogo
    • Weergavenaam - De gangbare naam van uw organisatie
    • Juridische naam - De volledige juridische naam (gebruikt door de AI voor betere interpretatie)

Profielen van teamleden instellen

Elk teamlid kan een profiel personaliseren:

  1. Ga naar Instellingen → Profiel
  2. Upload een persoonlijke avatar
  3. Pas de weergavenaam aan indien nodig

Teamleden uitnodigen

Als accounteigenaar (te herkennen aan een badge op uw profiel) kunt u teamleden uitnodigen:

  1. Ga naar Instellingen → Team
  2. Klik op Teamlid uitnodigen
  3. Kies een uitnodigingsmethode:
    • Deellink - Kopieer en verstuur via Slack, e-mail of een ander kanaal
    • E-mailuitnodiging - Verstuur direct vanuit Contracko

Teamtoegang

Teamleden kunnen contracten aanmaken en beheren.

Accounteigenaren beheren facturatie-instellingen en teamuitnodigingen.

Contracteigenaarschap en meldingen

Elk contract heeft een eigenaar die standaard alle meldingen ontvangt voor dat contract.

Ontvangers voor meldingen toewijzen

U kunt specifieke meldingen naar andere teamleden sturen:

  1. Open een contract
  2. Ga naar Meldingen
  3. Maak een melding aan of bewerk er een
  4. Stel de Ontvanger in op een teamlid
  5. Voeg optioneel een beschrijving toe (bijv. "Eindejaarscheck")
  6. Sla de melding op

Meldingsinstellingen met ontvangerselectie

Zo kunt u een contracteigenaar hebben en toch specifieke reminders bij de juiste persoon laten landen.

Samenwerken met opmerkingen

Teamleden kunnen direct communiceren op contracten via opmerkingen:

  1. Open een contract
  2. Scroll naar Opmerkingen
  3. Typ uw bericht en klik Plaatsen

Opmerkingen verschijnen op twee plekken:

  • Op het contract zelf
  • In het dashboard Recente activiteit en de activity feed

Opmerkingen bij een contract met teamdiscussie

Tips

Stel uw juridische naam nauwkeurig in - De AI gebruikt uw juridische naam om tegenpartijen te herkennen. Een correcte naam verbetert de extractieresultaten.

Gebruik meldingsontvangers voor delegatie - Ook als u de eigenaar bent, kunt u specifieke deadlines toewijzen aan het juiste teamlid.

ennl