Informes de contratos
El panel de informes muestra una visi贸n en tiempo real de su cartera de contratos. Puede ver totales, valor anual, pr贸ximas renovaciones y principales proveedores en una sola vista. Aplique filtros para desglosar los datos por tipo de contrato, estado, contraparte o periodo, y luego comparta la vista exacta con las partes interesadas o desc谩rguela en PDF.
Qu茅 se ve en el panel
En la parte superior de la p谩gina de informes hay cuatro cifras principales:
- Total de contratos, que muestra cu谩ntos contratos coinciden con sus filtros actuales
- Valor anual, que es el valor anual combinado de esos contratos
- Pr贸ximas renovaciones, que cuenta los contratos cuya fecha de fin se aproxima en el periodo seleccionado
- Principales proveedores, que enumera las contrapartes con las que hace m谩s negocio
Estas cifras se actualizan en tiempo real a medida que a帽ade o quita filtros.
C贸mo filtrar el informe
Use el panel de filtros para acotar el informe a los contratos que le interesan.
Periodo
Elija el periodo sobre el que quiere informar:
- Este trimestre: contratos con actividad en el trimestre actual
- Este a帽o: contratos con actividad en el a帽o natural en curso
- Todo el periodo: todos los contratos de su cartera
Al cambiar el periodo se actualizan al instante las cifras principales y los gr谩ficos.
Estado
Vea c贸mo se distribuyen sus contratos entre estados como activo, vencido, pendiente o borrador. Haga clic en un segmento de estado para filtrar el informe solo por ese grupo.
Tipo de contrato
Desglose el informe por los tipos de contrato que tenga configurados, por ejemplo acuerdos de servicio, p贸lizas de seguro o servicios de suscripci贸n. Detecte qu茅 categor铆as representan m谩s valor o m谩s riesgo de renovaci贸n.
Contraparte
Busque una contraparte concreta para ver solo los contratos con ese proveedor o socio. Las cifras principales, los gr谩ficos y la lista se actualizan para reflejar el conjunto filtrado. Revise la exposici贸n de renovaci贸n con un 煤nico proveedor antes de una negociaci贸n.
C贸mo compartir un informe
Cuando tenga los filtros exactos que desea, cree un enlace para compartir y que sus colegas puedan abrir la misma vista.
- Haga clic en Compartir enlace
- Copie el enlace generado
- Env铆elo por Slack, correo electr贸nico o cualquier otro canal
驴Qui茅n puede abrir un enlace compartido?
Cualquier persona con el enlace puede ver la vista del informe, aunque normalmente no tenga permiso para ver los contratos subyacentes en Contracko. Los enlaces compartidos funcionan bien para reuniones de direcci贸n, informes al consejo o revisiones interdepartamentales en las que las partes interesadas necesitan visibilidad sin acceso completo a la aplicaci贸n.
C贸mo revocar un enlace compartido
Si ya no quiere que una vista compartida sea accesible:
- Abra el informe
- Haga clic en el bot贸n Desactivar junto al enlace compartido activo
- El enlace deja de funcionar de inmediato
Puede crear un nuevo enlace para compartir en cualquier momento si necesita compartir la vista de nuevo.
C贸mo exportar a PDF
Descargue el informe actual en PDF para llevarlo a reuniones o adjuntarlo a correos.
- Aplique los filtros que desee
- Haga clic en Descargar PDF
- El archivo exportado contiene las mismas cifras principales, gr谩ficos y lista de contratos que ve en pantalla
El PDF usa el estado de filtros activo, de modo que la exportaci贸n siempre coincide con la vista del informe.
Casos de uso habituales
Preparar una reuni贸n del consejo. Filtre por las renovaciones de este a帽o, descargue un PDF y adj煤ntelo a la documentaci贸n del consejo. Las partes interesadas obtienen un resumen claro de los compromisos pr贸ximos sin necesidad de acceder a Contracko.
Negociaciones con proveedores. Busque una sola contraparte para ver el valor anual total, el historial de contratos y las fechas de renovaci贸n. Llegue a la reuni贸n con las cifras exactas.
Visibilidad entre equipos. Cree un enlace compartido filtrado por los contratos activos de este trimestre y env铆elo a operaciones o finanzas. Revisan los datos cuando les conviene sin solicitar acceso a la aplicaci贸n.
Revisiones de cumplimiento. Filtre por los contratos con fechas de fin pr贸ximas, exporte la vista y comp谩rtala con su equipo jur铆dico o de cumplimiento para preparar una auditor铆a.
Consejos
Combine varios filtros. Acote el informe por periodo, estado y contraparte a la vez para obtener vistas muy centradas. Por ejemplo, vea solo los acuerdos de servicio activos con un proveedor concreto este a帽o.
Borre los filtros para reiniciar. Haga clic en el bot贸n de borrar para quitar todos los filtros y volver a la vista completa de la cartera.
Los enlaces compartidos son est谩ticos. Si crea un enlace compartido y despu茅s cambia los filtros, la vista compartida no cambia autom谩ticamente. Cree un enlace nuevo cuando quiera compartir una vista actualizada.