Vertragsarten verwalten

Vertragsarten helfen Ihnen dabei, Verträge in Ihrem Vertrags-Repository zu organisieren und leichter auffindbar zu machen. Verwenden Sie Vertragsarten, um Verträge zu gruppieren, etwa Software-Abonnements, Lieferantenvereinbarungen, Arbeitsverträge oder jede andere Klassifizierung, die zu Ihrem Unternehmen passt.

Vertragsarten im Vertragseditor erstellen

Wenn Sie einen Vertrag erstellen oder bearbeiten, können Sie eine Vertragsart direkt zuweisen:

1. Öffnen Sie einen beliebigen Vertrag im Editor
2. Suchen Sie das Dropdown-Menü Vertragsart
3. Wählen Sie eine vorhandene Vertragsart aus oder erstellen Sie eine neue, indem Sie auf Verwalten klicken
4. Klicken Sie auf Speichern, um die Vertragsart zu übernehmen

Die Vertragsart erscheint unmittelbar nach dem Speichern im Vertragsbetrachter.

Vertragsarten auf der Vertragsarten-Seite erstellen

Sie können auch eigenständige Vertragsarten erstellen, bevor Sie sie Verträgen zuweisen:

1. Navigieren Sie über die Seitenleiste oder mit CMD + K zu Vertragsarten
2. Klicken Sie auf Vertragsart hinzufügen
3. Geben Sie den Namen der Vertragsart ein
4. Klicken Sie auf Speichern

Die neue Vertragsart erscheint in Ihrer Liste der Vertragsarten und steht beim Bearbeiten jedes Vertrags zur Verfügung.

Namen von Vertragsarten bearbeiten

So benennen Sie eine Vertragsart um:

1. Gehen Sie über die Seitenleiste oder mit CMD + K zu Vertragsarten
2. Suchen Sie die Vertragsart, die Sie bearbeiten möchten
3. Klicken Sie auf den Namen der Vertragsart
4. Geben Sie den neuen Namen ein
5. Klicken Sie auf Speichern

Die Änderung wird automatisch auf alle Verträge angewendet, die diese Vertragsart verwenden.

Vertragsarten löschen

So löschen Sie eine Vertragsart:

1. Gehen Sie über die Seitenleiste oder mit CMD + K zu Vertragsarten
2. Suchen Sie die Vertragsart, die Sie entfernen möchten
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Löschen oder klicken Sie auf die Auslassungspunkte und wählen Sie Löschen
4. Bestätigen Sie das Löschen

Das Löschen einer Vertragsart entfernt nicht die zugehörigen Verträge. Es setzt lediglich das Feld der Vertragsart für diese Verträge auf null.

Vertragsarten filtern

Auf der Vertragsarten-Seite können Sie Ihre Vertragsarten filtern:

Nach Name:

• Geben Sie Text in das Suchfeld ein, um nach dem Namen der Vertragsart zu filtern

Nach Datumsbereich:

• Verwenden Sie die Datumsfilter, um Vertragsarten anzuzeigen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums erstellt oder aktualisiert wurden

So finden Sie Vertragsarten leichter, wenn Sie viele davon in Ihrem Vertragsmanagement-System haben.

Tipps

Verwenden Sie eine einheitliche Benennung - Legen Sie eine Namenskonvention fest (z. B. "Software - [Name]" oder einfach "[Name]") und wenden Sie sie einheitlich auf alle Vertragsarten an.

Entscheiden Sie, welche Vertragsarten für Sie am wichtigsten sind - Organisieren Sie Verträge beispielsweise nach Vertragsart, etwa "Geheimhaltungsvereinbarung" oder "Softwarelizenz".