Zarządzanie typami umów

Typy umów pomagają porządkować umowy w repozytorium i ułatwiają ich znajdowanie. Używaj typów umów do grupowania umów, takich jak subskrypcje oprogramowania, umowy z dostawcami, umowy pracownicze, albo dowolnej innej klasyfikacji pasującej do Twojej firmy.

Tworzenie typów umów w edytorze umowy

Podczas tworzenia lub edycji umowy możesz przypisać typ umowy bezpośrednio:

1. Otwórz dowolną umowę w edytorze
2. Znajdź listę rozwijaną Contract type
3. Wybierz istniejący typ umowy lub utwórz nowy, klikając Manage
4. Kliknij Save, aby zapisać typ umowy

Typ umowy pojawi się w widoku umowy od razu po zapisaniu.

Tworzenie typów umów na stronie typów umów

Możesz też tworzyć samodzielne typy umów, zanim przypiszesz je do umów:

1. Przejdź do Contract types z panelu bocznego albo przez CMD + K
2. Kliknij Add contract type
3. Wpisz nazwę typu umowy
4. Kliknij Save

Nowy typ umowy pojawi się na liście typów i będzie dostępny podczas edycji dowolnej umowy.

Edytowanie nazw typów umów

Aby zmienić nazwę typu umowy:

1. Przejdź do Contract types z panelu bocznego albo przez CMD + K
2. Znajdź typ umowy, który chcesz edytować
3. Kliknij nazwę typu umowy
4. Wpisz nową nazwę
5. Kliknij Save

Zmiana automatycznie obejmie wszystkie umowy korzystające z tego typu umowy.

Usuwanie typów umów

Aby usunąć typ umowy:

1. Przejdź do Contract types z panelu bocznego albo przez CMD + K
2. Znajdź typ umowy, który chcesz usunąć
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Delete albo kliknij wielokropek i wybierz Delete
4. Potwierdź usunięcie

Usunięcie typu umowy nie usuwa powiązanych umów. Pole typu umowy w tych umowach zostaje po prostu ustawione na null.

Filtrowanie typów umów

Na stronie typów umów możesz filtrować typy umów:

Po nazwie:

• Wpisz tekst w polu wyszukiwania, aby filtrować po nazwie typu umowy

Po zakresie dat:

• Użyj filtrów dat, aby pokazać typy umów utworzone lub zaktualizowane w wybranym okresie

Pomaga to znaleźć typy umów, gdy masz ich wiele w systemie zarządzania umowami.

Wskazówki

Używaj spójnych nazw - Zdecyduj się na konwencję nazewnictwa (np. „Software - [Name]” albo po prostu „[Name]”) i stosuj ją konsekwentnie we wszystkich typach umów.

Zdecyduj, które typy umów są dla Ciebie najważniejsze - Na przykład porządkuj umowy według typu umowy, takiego jak „Non-disclosure agreement” lub „Software license”.